MURCIA. La compañía Mercadona vende 27 supermercados por 180 millones de euros a la firma de inversiones estadounidense LCN Capital Partners European Fund III. La operación estaba ya muy avanzada antes de verano, pero no ha sido hasta ahora cuando finalmente ambas firmas han sellado el acuerdo de venta.
Fue en marzo de este año cuando la empresa de Juan Roig sacó al mercado un portfolio de 36 activos en diferentes puntos del territorio español. La venta, liderada desde que saliera al mercado el pasado mes de marzo por la consultora CBRE, se ha realizado bajo la fórmula sale-leaseback, compra por arrendamiento posterior, por lo que la operación no afectará al funcionamiento de los supermercados, que continuará gestionando Mercadona como hasta ahora.
Estos inmuebles están repartidos por España, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, donde se encuentran la gran mayoría, según explica la compañía en un comunicado.
Mercadona cuenta con un importante número de inmuebles en propiedad, fruto de las inversiones realizadas en adquisición de terrenos y locales durante los últimos años, y ahora ha decidido cambiar "ladrillo por euros, con el fin de acelerar con sus propios recursos la brutal transformación en la que se encuentra inmersa Mercadona".
Los ingresos derivados permitirán a Mercadona abordar con una mayor agilidad su proceso de transformación en la que se encuentra inmersa y que prevé culminar en 2023. Una vez acabado, la compañía habrá realizado un esfuerzo inversor total de 12.000 millones de euros, de los cuales está previsto invertir 1.800 millones de euros este año para contribuir también de esta forma a acelerar la activación de la actividad económica en España y en Portugal.
Según Paul Santos Robson, director nacional de Inversiones Retail en CBRE, “las operaciones de sale-leaseback vuelven a ser frecuentes en el mercado retail y otros sectores donde las compañías buscan incrementar su liquidez y optimizar su balance”.
LCN Capital Partnes tiene 3.500 millones de activos bajo gestión y es uno de los principales actores del mercado sale-leaseback; su co-fundador, Edward V. LaPuma ya participó en varias de las operaciones de esta índole desde hace más de 20 años. Más recientemente, LCN ha cerrado un gran número de operaciones en varios países y diferentes sectores inmobiliarios.
“Nos enorgullece haber cerrado esta operación con Mercadona, una de las principales corporaciones de España. Nuestro objetivo desde LCN es buscar partnerships a largo plazo con los inquilinos-clientes. Seguiremos trabajando con Mercadona en este portfolio y estamos en situación de ofrecer a Mercadona cualquier tipo de operación corporativa con subyacente inmobiliario", destaca LaPuma.
En la operación han participado, Socitété Generale y BBVA como sindicadores y financiadores de la operación para LCN. Herbert Smith ha asesorado al comprador en la compra y financiación, y Arshurst como asesores legales de los financiadores. Cushman & Wakefield ha representado a los financiadores en la Valoración de los activos.
