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emitirá 1.155 millones de euros en bonos convertibles

La ampliación de capital de ArcelorMittal será a 9,27 dólares por acción (8,57 euros)

12/05/2020 - 

MADRID (EP). ArcelorMittal emitirá 80,9 millones de nuevas acciones ordinarias por un importe agregado de 750 millones de dólares (693 millones de euros), lo que implica un precio unitario de 9,27 dólares por título o de 8,57 euros, que implica un descuento del 0,8% respecto del precio de 8,64 euros marcado al cierre de ayer por las acciones de la compañía, que acumulan un desplome del 18% en las dos últimas sesiones.

Asimismo, la multinacional siderúrgica emitirá 1.250 millones de dólares (1.155 millones de euros) en bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la compañía con vencimiento a tres años y un cupón del 5,50% anual. Estos valores tendrán un precio mínimo de conversión obligatoria equivalente a 9,27 dólares, correspondiente al precio establecido en la oferta de acciones, mientras que el precio máximo de conversión se ha establecido en aproximadamente el 117,5% del precio mínimo, lo que equivale a 10,89 dólares.

"ArcelorMittal tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para fines corporativos generales, para su desapalancamiento y para mejorar la liquidez, creando así una capacidad de recuperación adicional en el futuro en un contexto marcado por la incertidumbre", explicó la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Société Générale actúan como coordinadores globales conjuntos de las ofertas.

Asimismo, la multinacional ha informado de que la familia Mittal ha participado en las ofertas con una orden de 200 millones de dólares (185 millones de euros), de la que 100 millones de dólares ser han destinado a la compra de acciones y otros 100 millones de dólares a la adquisición de bonos convertibles.

La posición de liquidez de ArcelorMittal era de unos 10.000 millones de dólares (9.245 millones de euros) a 31 de marzo de 2020, además de otros 3.000 millones de dólares (2.773 millones de euros) de una facilidad de crédito ejecutada el pasado 5 de mayo. Tras el cierre de las ofertas de su ampliación de capital, la compañía cancelará los compromisos relativos a esta facilidad de crédito en proporción a los ingresos de las operaciones menos ciertos costes, precisó la empresa.

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