MURCIA. ESP Solutions, la empresa especializada en servicios de logística y transporte con sede en Ceutí, deja atrás el concurso de acreedores tras llegar a un acuerdo con los bancos para poner en marcha un plan de reestructuración que garantice la viabilidad del negocio en el corto y medio plazo.

Entre otras medidas, los accionistas inyectarán casi 20 millones de euros y la banca apoyará con líneas de circulante y reestructurará más de 100 millones de euros de deuda hasta 2032, con lo que se dotará a la empresa de la liquidez necesaria para poder cumplir con su plan de expansión.

Durante el proceso, el holding, compuesto por cinco compañías de transporte y logística con sedes en España, Alemania, Rumanía y Marruecos, ha mantenido sus más de 2.000 puestos de trabajo, de los que 1.000 de ellos operan desde su sede principal de Ceutí.

De esta forma, se consolida el preacuerdo alcanzado con las entidades financieras en agosto, cuando se prometió una inyección "sustancial" de nuevo capital y un traslado de deuda del corto plazo al largo plazo, tal y como publicó entonces Murcia Plaza.

"ESP Solutions Group continúa en una senda de crecimiento sostenido, fortaleciendo su posición en el mercado como holding líder en transporte terrestre europeo y africano, especializado en el transporte de mercancías de alto valor, productos farmacéuticos, frutas, verduras, flores y plantas vivas", celebran ahora desde la compañía.

Los fondos accionistas mayoritarios del grupo, Blantyre Capital y Avior Capital, que hasta entonces habían respaldado la estrategia de crecimiento inorgánico del holding, han sido "un apoyo fundamental" en la rúbrica de la reestructuración de la deuda al apostar por el nuevo equipo gestor y el negocio.

La reorganización de la deuda ha sido liderada por Marcos Rodríguez, director financiero de ESP Solutions Group, mientras que KPMG ha sido asesor financiero en el proceso para la banca, junto con A&O Shearman, que han sido los abogados. Por parte de ESP Solutions Group se ha contado con el asesoramiento experto en reestructuración financiera de Houlihan Lokey y con el despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo.

La refinanciación, firmada este viernes en Madrid tras el preacuerdo anunciado en agosto, consolida la estructura financiera del grupo, traslada la deuda del corto plazo al largo plazo y asegura la viabilidad de ESP Solutions Group, "mejorando su calidad crediticia, optimizando su posición de liquidez y fortaleciendo su capacidad de inversión en áreas estratégicas como la innovación, la sostenibilidad y la expansión internacional".

Deuda perteneciente a 'épocas pasadas'

De acuerdo con la actual dirección de la compañía, la deuda a la que se ha tenido que hacer frente pertenecía a una época anterior, cuando ESP Solutions todavía continuaba gestionada por Pedro Campillo, quien se encuentra ya desvinculado de la administración diaria desde que diera paso a David Moreno como CEO durante el pasado verano.

Sin embargo, los cambios comenzaron a impulsarse hace tres años, con la entrada en el capital del fondo español Avior Capital y del británico Blantyre Capital, que impulsaron una regerenación profesional y una renovación del equipo directivo, además de un acelerón en la estrategia de crecimiento inorgánico mediante la adquisición de otras compañías del sector. No en vano, en estos momentos el grupo está formado por cinco empresas de transporte y logística que alcanzaron en su conjunto una facturación de 250 millones de euros en el pasado 2024 y un Ebitda de 15 millones de euros.

"Con esta operación, ESP Solutions Group sienta las bases para una nueva etapa de crecimiento, apoyada en un modelo sólido, transparente y alineado con los más altos estándares de buen gobierno corporativo", concluyen desde la compañía.