sería la segunda empresa regional en hacerlo tras soltec
La Bolsa sigue tentando a las empresas murcianas: Primafrío anuncia su intención de lanzarse al parqué
1/06/2021 -
MURCIA. La Bolsa sigue tentando a las empresas murcianas. Primafrío Corporación, compañía dedicada al transporte por carretera de productos hortofrutícolas a temperatura controlada, ha anunciado este martes su intención de lanzarse al parqué, como ya hizo en octubre la fotovoltaica Soltec. Lo haría con una oferta de venta (OPV) de parte de sus acciones ordinarias entre inversores cualificados.
En concreto, la firma tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Los fundadores de Primafrio, Juan Conesa y José Esteban Conesa, tienen la intención de mantener una participación mayoritaria en la sociedad, situándose el capital flotante ('free float') por encima del 25%.
La oferta y la admisión a cotización en las Bolsas de Valores españolas, así como su calendario definitivo, están sujetas, entre otros aspectos, a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto de admisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se espera que tenga lugar durante el mes de junio, según ha señalado la compañía.
JP Morgan y Morgan Stanley actúan como entidades coordinadoras globales de la oferta y junto con Banco Santander, Berenberg, Société Générale y CaixaBank como 'joint bookrunners', y Alantra, Commerzbank, Kempen & Co y JB Capital Markets como 'co-lead managers' (conjuntamente las entidades aseguradoras).
CaixaBank actúa como banco agente, mientras que Global Finanzas Investment Group actúa como asesor financiero de la sociedad. Ernst & Young Abogados y Mayer Brown International LLP intervienen como asesores legales nacionales e internacionales de Primafrío, respectivamente.
Linklaters, por su parte, actúa como asesor legal nacional e internacional del sindicado de bancos colocadores y Morgan Stanley actuará también como 'stabilization manager'.
La sede de Primafrio está localizada en Murcia y cuenta, además, con otros cinco centros logísticos en España y Portugal.
Además, gracias a diversas asociaciones estratégicas con otros proveedores logísticos, Primafrio ha incrementado su presencia en emplazamientos estratégicamente relevantes y diversificado sus actividades de negocio, accediendo a 36 plataformas de 'cross docking' y 16 centros logísticos en Francia y cinco plataformas logísticas en Alemania.
