reestructuraciones y prórrogas de deuda

S&P no se apiada de Codere: baja su 'rating' hasta impago selectivo

3/05/2021 - 

MADRID (EP). La agencia de calificación crediticia S&P Global ha decidido rebajar el rating de Codere desde 'CC' a impago selectivo ('SD') debido a las reestructuraciones de deuda y las prórrogas en el pago de intereses que la empresa ha acometido durante la última semana, según ha informado la empresa en un comunicado.

En concreto, el acuerdo de reestructuración de deuda acordado el viernes pasado es visto por S&P como un canje de deuda fallida. Este acuerdo, al que se llegó con una mayoría de los acreedores, contemplaba una inyección adicional de 225 millones de euros al grupo.

Sin embargo, lo que ha precipitado el rating de S&P ha sido el aplazamiento en el pago de interés que ha anunciado Codere este viernes. De esta forma, S&P ha situado el rating de los bonos súper senior de 250 millones de euros en 'D' (impago general) debido a que la empresa ha pospuesto su pago del cupón de 13,4 millones en dos ocasiones consecutivas.

"Codere ha roto una promesa explícita en una obligación financiera, pese a que los bonistas hayan aceptado el aplazamiento", ha alertado la firma de calificación. La firma también ha aplazado el cupón que debía abonar este viernes de 17 millones de euros por sus bonos de 500 y 300 millones de euros. S&P espera que la empresa abone los cupones el 30 de mayo, por lo que ha mantenido el rating de ambas emisiones en 'CC', pero ha alertado de las "bajas perspectivas" de recuperación del dinero.

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